Ф'ючерси на американські фондові індекси відкрилися у вівторок невеликим зростанням, але потім, обігнувши тижневий максимум, знизилися. Очікування завтрашніх даних щодо інфляції та п'ятничного старту сезону звітності роблять свою справу, що стримує покупців ризикових активів від нарощування довгих позицій.

Ф'ючерси на S&P 500 знизилися на 0,1%, тоді як високотехнологічний NASDAQ втратив близько 0,2%. Промисловий Dow Jones торгується в мінус 0,1%. Прибутковість 10-річних держскарбничих облігацій знову впала нижче 4%. Ціна на нафту марки Brent впала майже до 77 доларів за барель після нових нападів на судна в Червоному морі, що здатні порушити як постачання нафти, так і торговельні потоки.

Як я зазначав вище, вся увага інвесторів зосереджена на даних щодо інфляції у США, запланованих на четвер. Трейдери шукатимуть підказки щодо термінів зниження відсоткових ставок Федеральною резервною системою. На думку низки економістів, зниження загальної інфляції має повернути назад грудневі дані. Однак ризик порушень у ланцюжках постачань може значно більше розчарувати інвесторів, які очікують, що ФРС перейде до зниження ставок уже в березні.

Тим часом біткоїн стабілізувався після нападу сильної волатильності, викликаної спекуляціями, що Комісія з цінних паперів та бірж США схвалила спотові біржові біткоїн-фонди, які торгуються на біржі. Комісія з цінних паперів та бірж (SEC) заявила, що ще не дала зеленого світла ETF і що її обліковий запис у соціальній мережі було скомпрометовано.

На валютному ринку єна продовжила падати щодо долара, оскільки різке уповільнення зростання заробітної плати японських робітників обмежило здатність Банку Японії відмовитися від своєї ультрам'якої політики. Японський індекс Topix закрився на своєму максимумі з березня 1990 року, чому сприяло ослаблення єни та падіння прибутковості облігацій. Індекс Nikkei 225 підскочив на 2% після досягнення цього рубежу у вівторок.

Крім інфляції в США, трейдери також будуть сконцентровані на даних щодо інфляції, торгівлі та кредитування в Китаї, які очікуються найближчим часом. Геополітика зараз є не менш важливою складовою, оскільки представники Китаю в США заявили, що країна не має можливості йти на компроміс з тими, хто виступає за незалежність Тайваню.

Премаркет:

Акції Unity, компанії, що займаються ігровими технологіями, впали на 8% після оголошення про скорочення 1800 робочих місць, або близько 25% персоналу. Зроблено це в рамках більш широких зусиль з реструктуризації компанії.

Акції Juniper Network зросли на 21,7% після того, як The Wall Street Journal повідомила, що компанія з виробництва обладнання близька до придбання технологічним гігантом Hewlett Packard. Угода обійдеться приблизно в 13 мільярдів доларів. Акції Hewlett Packard впали на 9% під час торгів у вівторок.

Папери Netflix, стримінгового гіганта, впали менше ніж на 1% після зниження рейтингу Citi з "купувати" до "тримати". У банку заявили, що Волл-стріт покладає великі надії на Netflix, але компанія стикається з потенційними ризиками, зокрема й з прибутками, які можуть виявитися нижчими за очікування.

Акції JetBlue, авіаперевізника, впали на 10,2% після того, як Bank of America знизив рейтинг акцій з "нейтрального" до "продавати", що вказує на важкі перспективи для авіакомпанії.

Щодо технічної картини S&P500, то попит може повернутися в будь-який момент. Основне завдання покупців на сьогодні полягатиме в захисті $4722. Це допоможе повернути висхідний тренд, а також відкриє можливість до ривка на новий рівень $4764. Не менш пріоритетним завданням биків буде й контроль над $4781, що зміцнить позиції покупців. У разі руху вниз на тлі зниження попиту апетиту до ризику, покупці просто зобов'язані заявити про себе в районі $4722. Пробій швидко зіштовхне торговий інструмент назад на $4691 і відкриє дорогу до $4660.