Фьючерсы на американские фондовые индексы открылись во вторник небольшим ростом, но затем, обогнув недельный максимум, снизились. Ожидания завтрашних данных по инфляции и пятничного старта сезона отчетности делают свое дело, что сдерживает покупателей рисковых активов от наращивания длинных позиций.

Фьючерсы на S&P 500 снизились на 0,1%, тогда как высокотехнологический NASDAQ потерял около 0,2%. Промышленный Dow Jones торгуется в минус 0,1%. Доходность 10-летних казначейских облигаций снова упала ниже 4%. Цена на нефть марки Brent упала почти до 77 долларов за баррель после новых нападений на суда в Красном море, которые способны нарушить как поставки нефти, так и торговые потоки.

Как я отмечал выше, все внимание инвесторов сосредоточено на данных по инфляции в США, запланированных на четверг. Трейдеры будут искать подсказки о сроках снижения процентных ставок Федеральной резервной системой. По мнению ряда экономистов, снижение общей инфляции должно обратить вспять декабрьские данные. Однако риск нарушений в цепочках поставок может куда больше разочаровать инвесторов, ожидающих, что ФРС перейдет к снижению ставок уже в марте.

Тем временем биткойн стабилизировался после приступа сильной волатильности, вызванной спекуляциями, что Комиссия по ценным бумагам и биржам США одобрила спотовые биржевые торгуемые биткойн-фонды. Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) заявила, что еще не дала зеленый свет ETF и что ее учетная запись в социальной сети была скомпрометирована.

На валютном рынке иена продолжила падать по отношению к доллару, поскольку резкое замедление роста заработной платы японских рабочих ограничило способность Банка Японии отказаться от своей ультрамягкой политики. Японский индекс Topix закрылся на своем максимуме с марта 1990 года, чему способствовало ослабление иены и падение доходности облигаций. Индекс Nikkei 225 подскочил на 2% после достижения этого рубежа во вторник.

Кроме инфляции в США, трейдеры также будут сконцентрированы на данных по инфляции, торговле и кредитованию в Китае, ожидающихся в ближайшее время. Геополитика сейчас является не менее важной составляющей, поскольку представители Китая в США заявили, что у страны нет возможности идти на компромисс с теми, кто выступает за независимость Тайваня.

Премаркет:

Акции Unity, компании, занимающихся игровыми технологиями, упали на 8% после объявления о сокращении 1800 рабочих мест, или около 25% персонала. Сделано это в рамках более широких усилий по реструктуризации компании.

Акции Juniper Network выросли на 21,7% после того, как The Wall Street Journal сообщила, что компания по производству оборудования близка к приобретению технологическим гигантом Hewlett Packard. Сделка обойдется примерно в 13 миллиардов долларов. Акции Hewlett Packard упали на 9% во время торгов во вторник.

Бумаги Netflix, стримингового гиганта, упали менее чем на 1% после понижения рейтинга Citi с «покупать» до «держать». В банке заявили, что Уолл-стрит возлагает большие надежды на Netflix, но компания сталкивается с потенциальными рисками, включая доходы, которые могут оказать ниже ожиданий.

Акции JetBlue, авиаперевозчика, упали на 10,2% после того, как Bank of America понизил рейтинг акций с «нейтрального» до «продавать», что указывает на тяжелые перспективы для авиакомпании.

Что касается технической картины S&P500, то спрос может вернуться в любой момент. Основная задача покупателей на сегодня будет заключаться в защите $4722. Это поможет вернуть восходящий тренд, а также откроет возможность к рывку на новый уровень $4764. Не менее приоритетной задачей быков будет и контроль над $4781, что укрепит позиции покупателей. В случае движения вниз на фоне снижения спроса аппетита к риску, покупатели просто обязаны заявить о себе в районе $4722. Пробой быстро столкнет торговый инструмент назад на $4691 и откроет дорогу к $4660.